Ehhez első lépésként létre kell hoznod egy fiókot a QUiCK-ben (ha még nincs).
1️⃣ lépés
👉 Regisztrálj a QUiCK-be, és aktiváld a lehető legtöbb integrációt, hogy költség- és bevételszámláid automatikusan beérkezzenek a fiókodba!
I. Regisztráció a QUiCK-be
A regisztrációhoz az email címedet és kétszer a jelszavadat kell megadnod, ezen kívül el kell fogadnod az Adatvédelmi tájékoztatónkat, valamint az Általános Szerződési Feltételeinket, majd kövesd az alábbi videó lépéseit:
Ha nem jelenik meg a videó, akkor ide kattintva meg tudod nézni.
II. Aktiváld a lehető legtöbb integrációt
Ezen az oldalon megtalálsz minden olyan szoftvert, amellyel csak integrálhatod QUiCK fiókod. A legnépszerűbb integrációk lépéseit itt is összeszedtük neked:
1. Összekötés a Számlázz.hu-val (ha a Számlázz.hu-t használod):
Az összekötés feltételeiről itt találsz bővebb információkat.
- Belépés a Számlázz.hu-ba a cég fiókgazdájaként. Fontos, hogy a Számlázz.hu-s fiókgazdának az email címe azonos legyen a QUiCK-ben egy admin jogú felhasználóéval.
- Navigálás a Beállításokhoz: A Számlázz.hu főmenüjében válaszd a "Beállítások" > "Fiók beállításai" > "Online pénzügyi adatkapcsolatok" menüpontot.
- A menü tetején található QUiCK szekción belül kattints a kipróbálom gombra, ami által elindul az összekapcsolás.
2. Összekötés a Billingoval (ha a Billingo-ban számlázol)
Bővebb információkat az összekötésről itt találsz.
- QUiCK fiókodban jobb felül a cég neve mellett keresd a fogaskereket, ami a cégbeállításokhoz visz!
- Keresd az integrációkat, majd kattints az "Összekötöm" gombra QUiCK fiókodban!
- Lépj be a Billingo fiókodba, majd a bal oldali menüsávban » API. A lap alján nyomj az új kulcsra! (2.0 kulcsot generálj!)
- A kulcs nyilvános és privát részét másold be a QUiCK-be a megfelelő mezőkbe! A titkos (privát) kulcsot a pajzsra klikkelve találod meg!
3. A QUiCK saját NAV kapcsolata:
2024. szeptemberétől elérhető a saját NAV kapcsolatunk. A QUiCK saját NAV kapcsolata lehetővé teszi, hogy közvetlenül, automatizált módon fogadj NAV-os számlaadatokat. Az adatok szinkronizációja szinte azonnal megtörténik, amint kiállítanak Neked belföldön egy számlát, így a számlaképek és a NAV adatok hatékonyan párosíthatóak egymással. Ezáltal nem kell a számlákra vadászni, minden belföldi számlaadat automatikusan megérkezik a fiókba.
Ha nem rendelkezel Számlázz.hu fiókkal és szeretnéd aktiválni a NAV kapcsolatot, akkor kövesd az alábbi lépéseket:
- Elsőként, hozd létre a szükséges technikai felhasználót és ahhoz kapcsolódó adatokat a NAV Online Számla rendszerében! Ennek menetéről itt olvashatsz.
- Ezt követően a QUiCK-be szükséges az adatokat bemásolni. A céges beállításokban lehet az összekötést elindítani. Erről bővebb információ itt érhető el.
2️⃣ lépés
👉 Állíts be bevétel- és költségkategóriákat, és figyeld valós idejű havi eredménykimutatásodat!
Ha az 1. pontban a QUiCK saját NAV kapcsolata mellett döntöttél az azt jelenti, hogy jelenleg csak a NAV adatokat látod a fiókodban, számlaképeket viszont nem. A 2. lépés teljesítéséhez fel kell töltened néhány számlát, amit több módon is megtehetsz, de ebben a cikkben a leggyorsabb és legnépszerűbb módot mutatjuk meg.
Számlaiktatás
Amikor létrehozol egy céget, akkor kiosztunk egy automatikus e-mail címet. Ez az úgynevezett alias email cím. Az erre az e-mail címre küldött üzenetek csatolmányai automatikusan megérkeznek a fiókodba. Az autoscan (OCR) ezekről igyekszik a lehető legtöbb adatot felismerni, és előre kitölteni neked. Ha úgy érzi, hogy minden adatot felismert, akkor a számládat a "Költségek, kiadások" közé teszi, és új taggel látja el. Ha viszont ez nem sikerült neki, akkor a Hiányos bejövő számlák között az adathiányos számlaként kell keresned, és pótolnod a hiányzó adatokat. Amint beírtad a számlasorszámot, és a többi adat is stimmel, azonnal párosíthatóvá válik a számlakép a NAV adattal.
Ha ezzel megvagy, automatikusan átkerül a "Költségek, kiadások" közé.
Ide kattintva találsz interaktív útmutatót a számláid alias email címmel való iktatásához vagy nézd meg
I. Költségkategória létrehozása
A költségkategóriák olyan általános jellemzők, melyeket a költségeidhez, illetve magukhoz a bejövő számlákhoz rendelhetsz számlafeltöltéskor. Használj olyan költségkategóriát, amely vállalkozásodhoz leginkább illeszkedik!
- Költségtípusokat számlán belüli tétel adatokhoz is rendelhetsz, egy számlán több költségkategóriát is létrehozhatsz az új költségtípus megadásával.
Ebben a cikkben segítünk, hogyan érdemes megadnod a költségkategóriákat.
II. Havi eredménykimutatás figyelése
Ha a költségeidet csoportosítod, akkor a csoportképzés több információt fog adni gazdálkodásodról, azaz mélyebben tudod elemezni mi történik vállalkozásodban.
- Költségtípusok szerinti havi riportot találsz a Havi eredmény menüben, itt tudod az egyes típusokat szerkeszteni, vagy törölni is. Figyelem, a nyereményjáték szempontjából fontos, hogy ne töröld új költségkategóriáidat 2024. december 27-ig.
- Ha mondjuk költségcsökkentő lépéseket tervezel, akkor tudni fogod mihez nyúlj. Éppen ezért egy jó költségcsoportosítás a jó üzleti döntések záloga is lehet.
- Költségtípus létrehozása legyen egyszerű, beszédes és a típusok során ne vessz el a részletekben, azokra ott vannak a címkék.
3️⃣ lépés
👉 Hozz létre egy teszt utaláskönnyítő csomagot annál a banknál, ahol a főszámládat vezeted!
Fogalmak: Pénztárca és utaláskönnyítő
A pénztárca az, ahonnan a (költség)számláid, adóid, bérköltségeid fizetését tudod adminisztrálni.
A QUiCK-ben a számla fizetettségét utaláskönnyítő segítségével, vagy expressz fizetéssel tudod kezelni.
Banki utaláskönnyítő fájl létrehozásához a legfontosabb első lépés, hogy a QUiCK-ben elvégezd az úgynevezett pénztárca beállításokat:
Mikor megnyitsz egy QUiCK fiókot alapértelmezetten két pénztárcád lesz, egy házipénztár és egy bankszámla. Az utaláskönnyítéshez ez utóbbit kell megfelelő paraméterekkel ellátnod. A videóban mutatjuk, hogyan:
Támogatott bankok
A QUiCK jelenleg szinte minden magyar bank netbanki rendszerében elérhető importformátumra fejlesztett hasonló megoldást, de mielőtt belekezdesz érdemes a bankodnál is tájékozódni, hogy melyik netbanki szolgáltatáscsomag tartalmazza az utalási csomag fájl fogadásának a lehetőségét. A támogatott bankok listáját itt találod.
I. Utaláskönnyítő fájl generálása
Az utalási csomaggal történő kifizetéshez először ki kell jelölnöd a számlákat, amelyeket fizetettre szeretnél állítani, vagy most szeretnél elutalni, majd kövesd a videóban bemutatott lépéseket.
Utaláskönnyítő során:
- egyedileg megadhatod a pénztárcát, hogy honnan indítod az utalást,
- jelölhetsz részletfizetést is,
- szállítói partnerednek is tudsz egy üzenetet küldeni, hogy mit fizettél,
- illetve megfelelő beállítások esetén akár utaláskönnyítést is tudsz végezni. Az utaláskönnyítésről további információkat itt találsz.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.