Haladó jóváhagyás - hogyan működik?

Hogyan működik?

🔵 Aktiválás:

A Haladó jóváhagyási funkciót a cégbeállításoknál aktiválhatod (Multibox csomagban).

🔵 Jóváhagyási jogosultság ellenőrzése:

Fontos, hogy csak abban az esetben fog működni a funkció, ha a adott munkatárs jogosult a jóváhagyás funkció használatára. Ezért érdemes elsőként ezt ellenőrizni.

🔵 Jóváhagyók hozzáadása:

A számlákhoz több jóváhagyót is rendelhetsz, így biztosítva, hogy minden releváns személy bevonásra kerüljön. Ezt a számla szerkesztési felületén adhatod meg a címke mezőkben (@ jel beírásával). A sima címkékkel a jóváhagyó csak az aktuális számlára, míg az autocímke használatával a partner későbbi számláira is automatikusan rákerül. Fontos, hogy a  lentebb található, költségtípusoknál szereplő autocímke mezőben nem lehetséges a jóváhagyó megadása.

🔵 Tömeges jóváhagyó beállítás:

Ha tömegesen kijelölöd a számlákat, akkor akár egyszerre be tudod hozzájuk állítani, hogy kik legyenek a jóváhagyók.

🔵 Jóváhagyási folyamat:

A jóváhagyási státuszok nyomon követhetők a számla részletek oldalán (jobb oldalt felül), ahol a jóváhagyók listája, a státusza és a jóváhagyás ideje is megjelenik. Minden jóváhagyást és annak esetleges visszavonását rögzítjük az eseménynaplóban. 

🔵 Jóváhagyási státuszok és szűrők:

A számlalistában látható a jóváhagyási státusz minden számlán, ami segít nyomon követni, melyik számla van jóváhagyva, részben jóváhagyva, vagy még jóváhagyásra vár. Az egeret a státusz ikon fölé húzva további részleteket is megtekinthetsz. Ezen kívül tudsz szűrni a következőkre:

• nincs jóváhagyó megadva,
• nincs jóváhagyva,
• jóváhagyva.