Címkét vagy post-it funkció használjak, ha egy számlához megjegyzést szeretnék tenni?

Post-it 📝

Post-it jellegű megjegyzést a számlakép mellett tudsz hagyni, akár többet is és bármilyen hosszút. Ha így teszel, akkor a számlalistában is jelezzük, hogy megjegyzést fűztél a számlához. Ha a számlalistában a kurzort a post-it ikonra mozgatod, akkor megjelenik a megjegyzés. A számlaképnél pedig azt is tudod követni, hogy ki írta a post-it bejegyzést a számlára. Az export fájlok tartalmazzák a post-it szövegét is. Post-it kerülhet bevételekre és költségekre is. Post-it szövegére is tudsz keresni a QUiCK-ben, ha bal oldalt a keresés szűrőjében beállítod, hogy a megjegyzésben is szeretnél keresni. (pipa a megjegyzésre)

Címke 🏷️

A címkékkel kapcsolatban rengeteg információt találsz ebben a cikkben. A címkéről általánosságban elmondható, hogy nem érdemes hosszú szövegekre használni. Bármennyit rátehetsz egy számlára. Látszik a számlalistában, de nem látszik, hogy ki tette rá a számlára a címkét. Használhatsz sima címkét, illetve autocímkét. Ez utóbbit használva a partner következő számlájánál automatikusan kiosztódik a címke. Címkét lehet tömegesen is a számlákhoz rendelni. Az export fájlok tartalmazzák a címkét. Címke kerülhet árbevételekre, költségekre, adókra és bérekre is. Címkékkel lehet jogosultságokat is kezelni (kizárólag Multibox csomagban) és címkékre nagyon jól lehet keresni. A címke a számlaszerkesztőben a lenyíló listában megjelenik, ezért 50-nél több címke használata nagyon megnehezítheti a számlaszerkesztési folyamatot.

Mikor melyiket használjam? 🤷

Bár általános útmutatás nincs, összeszedtünk néhány gondolatot a fenti tulajdonságok alapján, hogy mikor melyiket érdemes használni. 

Címkét akkor érdemes használni: 

• Ha projekteket, vagy kontrolling típusú információkat akarsz követni a számlákon, és ezek sokszor ismétlődnek. 
• Ha már sztenderd folyamaid vannak és a folyamatokra bontott számlákat is szeretnéd vizsgálni, vagy szeretnéd a számlák láthatóságát címkékhez kötni.
• Egyszóval ha a címke kiosztásod nagyon tudatos, strukturált és szabályokat követ.

Post-it-et akkor érdemes használni:

• Ha a megjegyzéseid nagyon változóak és sokrétűek, és ugyan rövidek, de nem tudsz hozzájuk struktúrát rendelni, vagy azok értéke nem érdekes számodra döntési helyzetben. (Pl.: Minden számlán megrendelési számot szeretnél feltüntetni, de a rendelési szám valójában csak nagyon ritka esetekben érdekes számodra, nem szoktál rá keresni, se szűrni, csak akkor ha baj van, viszont szeretnéd, hogy a számla rekordok része legyen.)
• Ha alapvetően üzenőfalként használod és hosszabb üzeneteket, megjegyzéseket szeretnél egy számlához kötni.