Van néhány olyan dokumentum vállalkozói életünkben, mely a számlákon kívül is fontos lehet. A teljesítési igazolások, szerződések, jótállási jegyek, kötvények, vagy akár egy bankszámlatörténet mind-mind olyan dokumentum, melyre egyrészt a könyvelésnek általában szüksége van, de néha napján akár számodra is hasznos lehet, ha ezek egy helyen, jól dokumentált és kereshető szerkezetben rendelkezésre állnak. A QUiCK segít ebben. Az egyéb dokumentumok (azaz nem számlák) kezelésére alapvetően 3 lehetőséged van:
1. Partnerhez csatolható dokumentumok
Üzleti partnereid adatlapjához (vevők, szállítók) bármelyik előfizetési csomagunkban adhatsz csatolmányokat (pl.: szerződések, jótállási jegyek, kötvények stb.)
2. Számlához csatolható dokumentumok
Konkrét számlákhoz is adhatsz mellékleteket, például teljesítési igazolásokat, szállító leveleket, vagy bármilyen, - a számlához tartozó ügyletről szóló - bizonylatot. Ez a lehetőség Okosbox előfizetési csomagtól érhető el.
3. Dokumentum kezelés (számos fájlformátum, vagy weblink)
Multibox csomagtól elérhető megoldás, a QUiCK publikus bétában működő dokumentumkezelője, melynek legfontosabb funkciói a következők:
- bármilyen dokumentumot fel tudsz tölteni (a támogatott fájlformátumokat itt találod),
- a dokumentumokat egy erre rendszeresített alias email címre is be tudod küldeni,
- a dokumentumokat, akárcsak a számlákat címkézheted,
- a dokumentumokat a dokumentumkezelőből is tudod partnerhez vagy számlához rendelni.
🔥 2024. február 28-tól a Dokumentumok listájánál elérhetővé vált az előnézeti kép, amely a következő formátumok esetében ad lehetőséget a file megtekintésére: txt, png, bmp, jpg, jpeg és pdf.
🎉További újdonságok:
- Multibox csomagban egy dokumentum mostantól egyszerre több számlához vagy partnerhez is csatolható, így nem kell ugyanazt a fájlt többször feltöltened.
- Minden korábban feltöltött és csatolt dokumentum egy helyen listázódik, így könnyebben áttekintheted és szűrheted azokat.
- Státuszok segítségével most már külön szűrhetsz azokra a dokumentumokra, amelyek már csatolva vannak és azokra, amelyek még nem. A csatolási státuszt ikon is jelzi a listában.
- A Kapcsolatok fülön megtekintheted, hogy egy adott dokumentum mely költség- vagy bevétel számlákhoz, illetve mely partnerekhez van hozzárendelve.
- Törlés előtt figyelmeztetést kapsz, ha egy dokumentum egyszerre több helyen is csatolmányként szerepel.
- Az Okosbox és Multibox csomagokban a számlákhoz csatolt mellékletek mellett a partnerekhez feltöltött dokumentumok is megtekinthetők.
- A dokumentumok és csatolmányok letöltési fájl elnevezései egységesítésre kerültek, így következetesebb és könnyebben kezelhető fájlneveket kapsz.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.