22SZJA kitöltési segédlet ÁNYK-ban átalányadózóknak

SZJA tervezet megtekintése és letöltése (XML)

Első és legfontosabb lépés, hogy ellenőrizd az adóhatóság készített-e Neked SZJA bevallás-tervezetet! Lépj be Ügyfélkapus adatokkal az e-szja.nav.gov.hu oldalra, amennyiben azt látod, hogy készült tervezet, akkor mutatjuk, hogyan tudod letölteni a tervezetet XML formátumban. (Azért ez a formátum, mert így be tudjuk majd tölteni az ÁNYK-ba.)

A tervezetet mindenképpen szükséges módosítani átalányadózóként, hiszen az átalányadózó jövedelmed nem szerepel a tervezetben, így, kérlek, kattints az Átnézem opcióra, majd a Módosítás, kiegészítés lehetőségre.

Miután megjelenik a bevallás a jobb oldalon a menüsorban található egy olyan lehetőség, hogy Adatkimentés. Erre kattintva könnyedén le tudod tölteni a tervezetben szereplő adatokat (XML fájlban)!

Amennyiben sikerült az XML fájlt letölteni, úgy az  ÁNYK-ra lesz szükséged. (A már telepített program esetében nagyon fontos, hogy ellenőrizd, hogy a keretprogram legfrissebb változatát használod, erről itt olvashatsz.)

SZJA tervezet (XML) betöltése az ÁNYK-ba

Az eSZJA oldalról letöltött XML fájlt könnyedén tudod importálni az ÁNYK keretprogramba. Kattints a felső menüsorban a Szerviz  -> Egyedi importálás lehetőségre és keresd meg a letöltött XML fájlt! További infókat itt találsz a folyamatról!

Miután betöltött a nyomtatvány, akkor kezdődhet is a kitöltés!

Előlap kitöltése

Az előlapon a következő adatokat kell kitölteni:

• adószám
• X-el jelöld a 3. pontot - Bevallásomat egyéni vállalkozóként (nem katás) nyújtom be

Főlap kitöltése

Haladjunk tovább a főlap kitöltésére: itt csak az (F) blokkot a helység és dátum információkkal kell kitölteni, mert minden azonosításhoz szükséges adatod szerepelt a tervezetben. Érdemes ellenőrizni az adatokat! Ha valamely adatod hiányzik, töltsd ki!

C lap kitöltése

A C lapra kell kattintanunk és ki kell tölteni az adóelőlegre vonatkozó sorokat (70-73.)! Fontos, amennyiben 2022.09.01. óta vagy átalányadózó, akkor a 72. és 73. sort kell kitölteni, hiszen a III. és IV. negyedévre fizettél meg SZJA előleget (amennyiben keletkezett fizetendő előleg). A QUiCK-ben megtalálod a kiszámított SZJA-előlegeket (SZJA bevallás határidős feladat kártyán), így könnyedén ki tudod tölteni a megfelelő sorokat.

2022SZJA-13-01 lap kitöltése

Ezután 2022SZJA-13-01 lapra lesz szükségünk és az (A) blokkban az első sorban nyilatkoznod kell arról, hogy a 2022-es évben milyen adónem(ek) hatálya alá tartoztál. Amennyiben régi katás voltál, majd 2022.09.01-től átalányadózást választottál, akkor a 4. kódra lesz szükséged.

Amennyiben rád a 40%-os költséghányad vonatkozik, úgy a 2. és 3. sorokat hagyd üresen!
(Tipp: Mindent az átalányadó költséghányadokról)

2022SZJA-13-06 lap kitöltése

2022SZJA-13-06 lap kiválasztása után ki kell tölteni a bevallási időszakot, amelyet a QUiCK-ben is mutatunk számodra, kérlek, ezt írd be! A 115. sorban a C oszlopba be kell írni a bevétel összegét, amelyet megtalálsz a QUiCK-ben a Pulzus menüpont alatt az SZJA kártyán! (feltéve, hogy helyesen vezetted a számlák kifizetési dátumát)

EGYSZA lap kitöltése
(ha keletkezett SZJA kötelezettség 2022-ben, nem kötelező)

Az adód 1%-át felajánlhatod civil szervezeteknek és a másik +1% pedig felajánlható vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. Ehhez kattints az EGYSZA lapra. Az 1+1%  felajánlása nem kötelező. Erről írtunk egy részletes cikket, amit ide kattintva elérhetsz.

Ellenőrzés és beküldés

Amennyiben a fenti adatokkal kitöltötted a nyomtatványt, akkor már csak ellenőrizni kell és beküldeni az adóhatóság felé. A felső menüsorban kattints a zöld pipa ikonra és kész is az ellenőrzés. Ha sárga kóddal kapsz visszajelzést, akkor tudd, hogy az csak figyelmeztetés, nyugodtan beküldheted a bevallásod. Amennyiben piros vagy kék hibaüzenetet kapsz, akkor kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot (konyveles@riport.app)!

A nyomtatványt könnyedén be tudod küldeni az adóhatóság részére Ügyfélkapun keresztül. A beküldés menetéről ide kattintva olvashatsz részletesebben.